Serialo veiksmas vyksta Bulgarijoje, kuomet pačiame pabėgėlių krizės įkarštyje kompetentingas DANS darbuotojas ir ambicingas vietinis tyrėjas pradeda imtis tyrimo dėl į pensiją išėjusio policijos pareigūno, kuris buvo nužudytas pasienio mieste Smoliane. Netrukus įkalčiai juos priartina prie bauginančios paslapties, gaubiančios nusikaltimą, kuri apvers jų tyrimą ir asmeninius likimus aukštyn kojomis.